Ведение клиентов по операциям:
- приобретения ценных бумаг (составление поручений списание, перевод, проверка статуса поручения, решение вопросов с депозитарием для корректной заведения поручений);
- закрытия счетов (брокерский счет, ИИС, Доп.счет, суб.счет, счет ИТП);
- признания налогового резидентства;
- присвоения статуса квалифицированного инвестора;
- формирования деклараций (w8);
- формирования выписок по счетам ДЕПО;
- расчет клиентских комиссий;
- смена тарифа;
- обновления анкетных данных;
- поступления денежных средств на счета клиентов, при необходимости, осуществление корректировок платежных поручений.
Ведение документации по клиентским договорам:
-на брокерское обслуживание на международных площадках;
-на депозитарное обслуживание.
- Координация действий клиентов при взаимодействии с подразделениями банка, включая Депозитарий, Брокерский отдел, подразделением риск-менеджмента, бухгалтерией и Управлением внутреннего контроля, в части операций, подлежащих обязательному контролю.
- Помощь в проведение корпоративных действиях/офертах/размещениях по ценным бумагам;
- Консультирую клиентов по работе в торговых системах ПО Quik (WebQUIK, PocketQUIK) и MetaTrader 5;
- Подготовка поручения на списание зачисление ценных бумаг/денежных средств;
- Решения вопросов допретензионной работы, регистрация обращений ,жалоб в JIRA\Directum;
- Выставление задач при выявлении технических проблем по счетам клиентов;
- Исполнение поручений от руководства;
- Решение вопросов по программе лояльности;

- Приём и распределение входящих звонков, работа с исходящими звонкам;
- Консультация клиентов(физ.лиц и юр.лиц) осуществлялась по следующим направлениям:
-Обновление анкетных данных;
-Предоставление консультации по банковским продуктам(вклады, кредиты, банковские карты, открытие расчётных счетов, заказ денежных средств);
-Работа в Личном кабинете, мобильном приложении, Банк-Клиент ,Факторинг;
- Прием и распределение корреспонденции.